Asset manager, 90 mld AUM · Financial Services
Un copilota di ricerca per il team di investimento
Ricerca interna, filing societari e note di mercato interrogabili in linguaggio naturale, con citazione obbligatoria della fonte.
-70%
Tempo di ricerca
100%
Risposte con fonte
86%
Adozione settimanale
Settore
Financial Services
Durata
5 mesi
Team
6 persone: AI engineering, information retrieval, product design
Tecnologie e metodo
- RAG
- Vector search
- Entitlements
- Evaluation harness
- Observability
I risultati
- Tempo di ricerca ridotto del 70% sulle domande ricorrenti
- Ogni risposta accompagnata dal passaggio originale e dal documento
- 86% degli analisti usa il copilota almeno una volta a settimana
- Nessuna violazione dei diritti di licenza sui contenuti di terzi
Il contesto
Il team di investimento produce ogni anno 4.000 note interne che si aggiungono a un archivio ventennale. La conoscenza esisteva; il problema era ritrovarla nel momento della decisione.
La sfida
Un analista impiegava in media 6 ore a settimana per ricostruire la posizione storica della casa su un emittente. Nessun sistema generativo era accettabile senza garanzia che ogni affermazione fosse ancorata a un documento verificabile.
L'approccio
Abbiamo costruito un sistema di retrieval con citazione obbligatoria, valutato su un set di domande scritte dagli analisti stessi prima ancora di sviluppare la soluzione.
Le fasi
- 01
Set di valutazione
220 domande reali con risposta attesa, scritte dagli analisti: il metro di giudizio prima della tecnologia.
- 02
Ingestione e diritti
Indicizzazione di archivio interno, filing e provider esterni, con rispetto dei diritti di licenza per utente e per fondo.
- 03
Risposta con citazione
Nessuna risposta senza passaggio citato: se il sistema non trova evidenza, lo dichiara invece di inventare.
- 04
Adozione misurata
Rilascio a coorti con monitoraggio di utilizzo, qualità percepita e correzioni segnalate dagli analisti.
“La differenza non è la risposta: è che posso aprire il documento da cui viene, in un secondo.”
Head of Research, asset manager
